主演：诸葛亮、孟获
讲述一个脸皮厚的人的故事。
节目36：古筝独奏--空城计
演奏者：诸葛亮
全力支持民乐，民族的东西坚决不能丢。
节目37：舞蹈--星落五丈源
特煽情，观众无不在悲凉的音乐下暗自神伤。
节目38：歌曲--九伐中原
主唱：姜维
歌坛后起之秀姜维，外貌英俊，歌声嘹亮，赢得台下阵阵掌声。
节目39：相声--乐不思蜀
主演：刘禅、司马昭
非常搞笑，特别是憨态可掬的刘禅，逗得在场所有人前仰后合，当场笑死个把人。
压轴节目：大型歌舞--三分归晋
所有演职人员一起上台边歌边舞，祝愿人民新春愉快，祝愿祖国统一昌盛。
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